Премьерный показ символизировал неизбежную победу добра над злом. Русские богатыри Никита Кожемяка и Булат Балагур спасали землю Русскую от вражьих полчищ Кащея Бессмертного.
Замысел картины возник ещё в начале войны. Осенью 1941 года Роу приступил к написанию киносценария с рабочим названием «Конец Кащея». Натурная часть эпической сказки снималась в окрестностях села Озёрки Тальменского района.
Для проведения съёмок была построена сложная декорация, воспроизводящая вид русского посада. Из профессиональных актёров на Алтай приехали Сергей Столяров, Галина Григорьева, Иван Рыжов. Местные жители участвовали в съёмках массовых сцен.
Процесс создания фильма растянулся на военные годы и был завершён в 1944-м. В знак признательности за гостеприимство Роу привёз фильм в Озёрки и организовал там его первый показ. Затем картину увезли для демонстрации в Барнаул.